投資顧問とは?「投資顧問」の意味をやさしく分かりやすく解説 |
投資顧問とは、投資に関するアドバイスを業務とする投資アドバイザーです。
投資顧問の業務には「投資助言業務」と「投資一任業務」があります。 「投資助言業務」とは、通常は株式などの有価証券に対する投資について、投資家に運用方法をアドバイスをすることです。 「投資一任業務」とは、顧客から資金を預かって運用を行うことです。
投資顧問を業務として行うには投資顧問業法(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律)に基づいた登録が必要です。 投資顧問を業務として行う専門の会社を投資顧問会社といいます。
投資顧問の投資助言業務では、どこの株が上がるとか下がるといった予測や、現在保持している株式の売りのタイミングなどを 契約した投資家に情報として提供します。 実際に売買を行うか否かの判断は投資家が行いますので、投資信託のようにお金を渡して運用を任せる形態とは 異なります。投資に関する知識がある程度あり、プロの判断に自分の考えも加味して (あるいは自分の考えにプロの判断を加味して)投資を行いたい場合に 投資顧問を利用すると良いでしょう。
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